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作為中國太保旗下的私募基金管理平臺(tái)，太保資本發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，通過與市場頭部GP、國家級(jí)綠色產(chǎn)業(yè)基金強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，協(xié)同投資專業(yè)碳中和基金，把握中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重大機(jī)遇。
在日常投資流程中，太保資本積極響應(yīng)國家雙碳戰(zhàn)略，緊跟集團(tuán)ESG工作委員會(huì)相關(guān)要求，貫徹落實(shí)責(zé)任投資要求，推動(dòng)責(zé)任投資理念深度融入公司價(jià)值觀和經(jīng)營實(shí)踐，初步擬定并發(fā)布《太保私募基金管理有限公司ESG投資管理辦法(試行)》，在項(xiàng)目入庫篩選、盡職調(diào)查、投資決策、投后管理和退出等全投資管理流程各環(huán)節(jié)納入責(zé)任投資理念，積極助力構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系。建立太保資本ESG和負(fù)責(zé)任投資篩選標(biāo)準(zhǔn)和投資決策流程，初步建立覆蓋前中后臺(tái)的全方位ESG投資評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)、投資決策流程及投后管理模式，并致力于夯實(shí)被投企業(yè)的ESG管理體系。在投資端，鼓勵(lì)被投公司最大限度地實(shí)現(xiàn)整體長期價(jià)值，包括投資回報(bào)所依賴的共同的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境資產(chǎn)價(jià)值。
在投資賽道方面，太保資本大健康團(tuán)隊(duì)正在關(guān)注的合成生物學(xué)領(lǐng)域也是目前作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)之一，近年來，隨著全球氣候變化、環(huán)境危機(jī)、能源資源短缺等問題的日益凸顯以化石資源為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)鏈條正在進(jìn)行著一場綠色變革。工業(yè)生物技術(shù)是利用微生物或者酶將淀粉、葡萄糖、脂肪酸、蛋白質(zhì)甚至纖維素等農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為化學(xué)品、燃料或者材料的技術(shù)，具有投入小、見效快、產(chǎn)出大等特點(diǎn)，較少地受到生物倫理、生物安全、氣候變化與環(huán)保政策等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，具備很強(qiáng)的工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性。與傳統(tǒng)化工制造相比，以工業(yè)生物技術(shù)為核心的生物制造產(chǎn)業(yè)通常以可再生生物資源為原料，可擺脫石油資源依賴，降低能耗，大幅減少二氧化碳、廢水等污染物排放，具有高效、綠色、可持續(xù)的優(yōu)勢特性，據(jù)世界自然基金會(huì)(WWF)估測，到2030年，工業(yè)生物技術(shù)的應(yīng)用每年將可降低10 億至 25 億噸的二氧化碳排放。
緊密圍繞集團(tuán)大健康發(fā)展戰(zhàn)略，截至2023年底，太保資本已發(fā)起設(shè)立2支太保健康產(chǎn)業(yè)基金和1支康復(fù)產(chǎn)業(yè)基金，協(xié)助管理兩支太保投資的市場化醫(yī)療健康領(lǐng)域的私募股權(quán)基金，通過母基金和直投的方式已累計(jì)投資近400家國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療健康企業(yè)，上市企業(yè)22家。
助力雙碳目標(biāo)，太保資本持續(xù)多措并舉，包括將加強(qiáng)對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)的投資研究，深入挖掘綠色產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)，做好投資主業(yè)的同時(shí)響應(yīng)碳中和重大戰(zhàn)略決策，奮力書寫綠色金融大文章。
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